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Prévisions e-commerce de la haute saison 2020

Il ne fait aucun doute que 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Mais comment cela a-t-il affecté le marché du e-commerce au troisième trimestre et quelles sont les attentes pour le quatrième trimestre ? Alors que l’industrie se prépare pour la haute saison, vous vous demandez peut-être en tant que propriétaire d’une entreprise e-commerce sur quoi vous devriez vous concentrer. C’est précisément ce que nous partagerons dans cet article, alors soyez au fait du marché avec nos prévisions de pointe pour la saison 2020 du e-commerce.

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Table des matières

Aperçu du marché du e-commerce au troisième trimestre

Sans surprise, l’impact du Covid-19 à travers le monde a vu une augmentation des ventes en ligne, car les rues principales étaient confinées et les consommateurs ne pouvaient pas faire leurs achats en personne.

Sur les trois plus grands marchés européens du e-commerce (Royaume-Uni, France et Allemagne), la part des clients effectuant au moins 50% de leurs achats en ligne a considérablement augmenté – entre 25% et 80% dans chacun de ces pays (Internet Retailing).

Sur tous ces marchés, six consommateurs sur dix ont déclaré qu’ils continueraient à faire autant d’achats en ligne après la fin de la pandémie, selon une enquête commandée par Kantar, portant sur les plus grands marchés de détail en Europe. Environ 80% des participants ont déclaré qu’ils continueraient à acheter en ligne des produits non essentiels en 2020.

Cette tendance est visible partout dans le monde. Criteo a rassemblé les données de 14 000 détaillants dans le monde. Ils ont constaté que 88% des clients interrogés prévoyaient d’acheter des cadeaux en ligne pendant la période des fêtes.

Selon une autre enquête de Criteo, près de 9 clients sur 10 (85%) dans le monde, ont l’intention de continuer à acheter sur le sites d’e-commerce qu’ils ont découvert pendant le lockdown.

Source: Criteo

Les ventes de vacances en ligne atteindraient 182 milliards de dollars

Une considération majeure pour les détaillants, alors que nous entrons rapidement dans le quatrième trimestre, est l’impact que le Covid-19 aura sur les achats des Fêtes. Cette année, il ne suffira pas d’examiner les tendances de l’année dernière pour planifier votre stratégie de vacances. Cela nécessitera une analyse de l’état actuel et prévu des progrès. Il est crucial de regarder les prévisions pour déterminer où investir le budget.

Le rapport Deloitte a révélé que les ventes e-commerce devraient augmenter de 25% à 35% d’une année sur l’autre au cours de la prochaine période des fêtes. En comparaison, en 2019, les ventes n’ont augmenté que de 14,7% sur la période des fêtes.

Les catégories avec les plus grandes opportunités sont les vêtements et l’électroménager. Dans ces catégories de produits, 50 à 60% des consommateurs prévoient d’acheter en ligne en 2020.

La croissance du e-commerce est peut-être encore mieux illustrée en examinant d’autres canaux de vente. Avant la pandémie, les achats en ligne étaient complémentaires pour la plupart des gens. Les magasins physiques étaient leur principale méthode de shopping. Le Covid-19 et le confinement ont changé la donne. Le paysage a été transformé car l’e-commerce est devenu le principal canal de vente pour la plupart des gens.

Au Royaume-Uni, il a fallu 10 ans pour que l’e-commerce passe de 10% à 20% par rapport à toutes les ventes au détail dans le pays. Pendant la pandémie, cependant, ce chiffre est passé de 20% à 30% en seulement 8 semaines.

Cela est évident quand on regarde les détaillants qui n’ont pas de présence en ligne, comme Primark. Ce détaillant en particulier a signalé une perte de revenus de 650 millions de livres sterling par mois. Les ventes du trimestre jusqu’à juin 2020 ont diminué de 75% (Econsultancy).

Attitudes des consommateurs

Bien que les vendeurs physiques aient maintenant pu rouvrir leurs portes, de nombreux consommateurs n’ont pas l’intention de modifier leurs habitudes d’achat. Il existe toujours un appétit pour les achats en magasin, mais il semble qu’une approche plus mixte pourrait être la voie à suivre. Cela signifie que les vendeurs devraient investir dans leur présence en ligne. Ils doivent veiller à offrir un excellent service et une large gamme de produits aux consommateurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se rendre dans la rue.

60% des consommateurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de moins acheter en magasin cette saison en raison de la peur d’une exposition au Covid-19 (Prnewswire). Une enquête d’AfterPay a mis en évidence que plusieurs facteurs poussent les consommateurs à acheter davantage en ligne. Il a révélé que 48% le font pour éviter les gens dans les magasins, et 46% font des achats en ligne pour plus de commodité (Econsultancy). Cela montre que la pandémie est susceptible d’avoir un impact sur le comportement des consommateurs à long terme, allant bien au-delà de la fin de tout confinement.

La pandémie a également eu pour effet inattendu de présenter aux consommateurs des vendeurs en ligne qu’ils n’avaient peut-être pas découverts auparavant. Si jamais il était temps d’intensifier vos efforts de marketing en ligne pour augmenter la visibilité de votre marque et aider de nouveaux clients potentiels à découvrir votre boutique en ligne, c’est maintenant. Dans une étude menée par Criteo, il a été constaté que :

Source: Criteo

Mis à part une augmentation des achats en ligne, il y a également eu une augmentation du nombre de personnes passant des commandes en ligne pour être récupérées en magasin. Cela minimise le temps que les consommateurs doivent passer hors de chez eux. Le nombre de commandes d’achat en ligne collectées en magasin est passé de 1% de toutes les commandes en mars à 4% de toutes les commandes en juin. Les commandes BOPIS sont restées stables tout au long du troisième trimestre. Ils sont restés à 3% en juillet avant de plonger à 2% en août. Ils ont ensuite vu une nouvelle augmentation en septembre, à 3% (Signifyd).

Il semble que, malgré l’impact du Covid-19 sur les délais de livraison, les acheteurs n’ont pas l’intention de planifier à l’avance en ce qui concerne leurs achats des Fêtes cette année. 41% des acheteurs déclarent ne pas avoir l’intention de faire leurs achats des Fêtes plus tôt que d’habitude. 39% des acheteurs prévoient de commencer leurs achats des Fêtes en octobre ou début novembre, tandis que 30% cherchent à commencer le Black Friday ou le Cyber Monday (Prnewswire).

Les dates importantes de la Peak Season 2020

Quelles sont exactement les dates clés que vous devez garder à l’esprit lorsque vous planifiez votre stratégie produit et marketing pour le quatrième trimestre ?

Prime Day

Habituellement, le Prime Day a lieu en juillet. Prime Day est la propre version d’Amazon du Black Friday, où le géant du e-commerce propose des offres exclusives aux clients Prime. Cette année, en raison de la pandémie, le Prime Day a été repoussé et se tiendra désormais du 13 au 14 octobre. Le Black Friday marque généralement le compte à rebours de Noël. Cette année le Prime Day était en le début des achats de Noël.

Le Prime Day est un gros problème. En 2019, les articles les plus achetés au moment du Prime Day étaient les ordinateurs et l’électronique, qui représentaient 41% des articles achetés (Digital Commerce 360) La mode et les accessoires sont une autre grande catégorie sur laquelle se concentrer pour le Prime Day, représentant 29% des ventes l’année dernière. Enfin, la quincaillerie et les articles ménagers sont essentiels, avec 23% des ventes de l’année dernière.

Black Friday et Cyber Monday

Le site d’autorité theblackfriday.com prédit un Black Friday différent cette année. Ils prévoient que les ventes du Black Friday seront lancées plus tôt en 2020. Les vendeurs espérent tirer le meilleur parti de l’envie des clients d’acheter en ligne. Aux États-Unis, bon nombre des plus grands vendeurs du Black Friday, dont Walmart, Target et Best Buy, ont annoncé que leurs magasins n’ouvriraient pas le jour de Thanksgiving et qu’ils devraient également rester fermés pour le Black Friday.

Cela signifie que toutes le ventes du 27 novembre, le jour de Black Friday cette année, seront concentrées on line et commenceront probablement plus tôt que d’habitude. Par exemple, Home Depot a déjà confirmé qu’il commencerait tôt en proposant ses tarifs Black Friday en novembre et décembre.

Le Cyber Monday c’est le deuxième événement le plus attendu pour les achats online avant Noël. C’est le lundi qui suit le Black Friday, cette année le 30 novembre, et qui marque la clôture des offres de la période.

L’année dernière, le Cyber Monday a atteint un nouveau record de plus de 9 milliards de dollars de ventes, marquant le premier jour de l’histoire où les consommateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars en utilisant leurs smartphones (Adobe Analytics).

Source: Adobe Analytics

Secteurs de produits en croissance

Qu’est-ce que les consommateurs ont acheté en ligne au troisième trimestre et à quoi pouvons-nous nous attendre pour avoir la cote à l’approche des fêtes ?À la fin du troisième trimestre, le trafic du e-commerce avait augmenté d’une année sur l’autre pour tous les secteurs verticaux à l’exception de la beauté et des soins de la peau. À la fin de cette période, Animal & Pet Supplies, Maison & Jardin et Mode & Accessoires ont tous enregistré un trafic significativement plus élevé qu’au début de la période, chaque vertical ayant augmenté de 15% ou plus. La beauté et les soins de la peau a toutefois reculé de 11% (Nosto)

Comparaison Nosto parmi différentes catégories de produit au cours de l'année 2020
Source: Nosto
Analysis from March 1st to August 1st (2020)

La mode et les accessoires étaient une catégorie populaire pour les acheteurs pendant le confinement. À la fin du troisième trimestre, les visites étaient en hausse de 15%, les ventes de 18% et les taux de conversion de 12% par rapport au début de la période. Cette verticale a connu le type de croissance auquel on peut généralement s’attendre sur un an dans un laps de temps considérablement réduit.

La maison et le jardin sont un autre secteur vertical qui a profité de l’explosion des achats en ligne. De nombreuses personnes se tournent vers les améliorations de leur habitation et le jardinage plutôt que le confinement. Cette catégorie de produits a vu ses visites augmenter de 24%, ses ventes de 24%, ses taux de conversion de 5% et sa valeur moyenne de commande de 6%.

Prévisions de la haute saison par pays

Bien que les tendances soient globalement les mêmes d’un pays à l’autre, il y a quelques nuances spécifiques à noter. Nous avons analysé l’état des lieux et les prévisions du quatrième trimestre par pays afin que vous puissiez mieux adapter votre stratégie à la situation particulière de votre région.

France

En juillet, nous écrivions que l’étude Xerfi sur l’e-commerce en France à l’horizon 2020 prévoyait une augmentation de 60% des ventes en ligne entre 2014 et 2020. Ces chiffres étaient cependant calculés avant la pandémie, et les choses ont maintenant changé pour le marché français du e-commerce.En France, il n’y a jamais eu autant de personnes qui ont acherer en ligne. Le confinement en France était strict, ce qui signifie que les consommateurs faisaient davantage leurs achats en ligne dans tous les secteurs, y compris l’épicerie. On s’attend à ce que les ventes de détail e-commerce en France totalisent 77,27 milliards de dollars (69,01 milliards d’euros) en 2020, contre 66,00 milliards de dollars (58,94 milliards d’euros) en 2019 (eMarketer).

Ventes détail e-commerce en France entre 2019 et 2023
Source: eMarketer

Les catégories de produits les plus populaires en France en 2020 comprennent les articles d’ameublement, qui ont connu une augmentation de 97,8% des transactions au 26 avril (Statista). La technologie était une autre catégorie populaire, où les transactions ont augmenté de 87,6%. La mode a connu une augmentation de 23% des transactions et les cosmétiques ont vu les transactions augmenter de 26,5%.

Lors du confinement en France, près de 30% des habitants du pays ont acheté un article de mode en ligne. Cela comprend 2,6 millions de nouveaux clients qui n’avaient jamais acheté en ligne auparavant. Cela signifie que les ventes de mode en ligne ont représenté 23,8% des ventes totales de cette verticale au cours du premier semestre 2020.

Il semble probable que l’e-commerce de la mode continuera à bien se porter. Cela signifie que les vendeurs de mode et d’accessoires sont dans une position privilégiée pour capitaliser sur cette nouvelle tendance qui entre au quatrième trimestre. Les magasins ont rouvert en France le 11 mai, mais 17% des consommateurs en France ont exclusivement acheté en ligne entre mai et juin 2020, 46% des acheteurs ayant déclaré qu’ils achèteraient à nouveau en ligne dans les 12 prochains mois.

Espagne

L’histoire se ressemble en Espagne. Netquest a constaté qu’entre janvier et juin 2020, 54% des internautes espagnols ont visité les sites FMCG pendant le confinement. Environ 28% de ces acheteurs ont effectué un achat. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le secteur du e-commerce espagnol connaisse une croissance d’environ 22,9% en 2020 (Emarsys). Cela met l’Espagne sur la bonne voie pour devenir l’industrie en ligne à la croissance la plus rapide en Europe pour la deuxième année consécutive. Ce qui est globalement conforme à ce que nous avons rapporté en 2019, où nous prévoyions que le nombre de ventes en ligne en Espagne devrait augmenter en 2019 et 2020, passant de 27,2% au deuxième trimestre 2018.

Pénétration des visiteurs sur les sites en ligne FMCG (Espagne)
Source: Netrica
Pénétration des visiteurs sur les sites en ligne FMCG (Espagne)

Les épiceries espagnoles ont connu une augmentation sans précédent des transactions en ligne pendant la période de confinement. Elles ont vu une augmentation de plus de 200% pour les produits ménagers, les aliments et les boissons. D’autres secteurs verticaux ont également connu une augmentation marquée des ventes en ligne, y compris la mode.

Italie

Comme pour l’Espagne, l’Italie a connu une augmentation des achats en ligne pendant le confinement. En 2020, les ventes en ligne en Italie devraient atteindre 22,7 milliards d’euros, ce qui équivaut à une augmentation de 26% d’une année sur l’autre (Netcomm). Contrairement à d’autres pays, les commandes de produits d’épicerie en ligne ont explosé pendant le confinement, avec des commandes s’élevant à 4,5 milliards d’euros. Les meubles et la maison ont été une autre verticale populaire, avec des ventes de 2,3 milliards d’euros. D’autres secteurs verticaux ont également augmenté leurs ventes en raison du confinement. Cela comprend l’informatique et l’électronique grand public (pour 6 milliards d’euros), le prêt-à-porter (3,9 millions d’euros) et l’édition (1,2 milliard d’euros).

On peut s’attendre à ce que les achats en ligne continuent d’être populaires en Italie pendant la saison des vacances 2020 et au-delà. Selon Casaleggio Associati, 76% des utilisateurs e-commerce en Italie ont acheté en ligne au cours de l’année écoulée, ce qui est encore plus élevé que la moyenne européenne de 64%.

États Unis

Les États-Unis sont l’un des plus gros consommateurs de e-commerce au monde. Selon les données du US Retail Index d’IBM, la pandémie a appuyer sur le bouton avance rapide pour les achats en ligne. Cela a accéléré la transition des achats dans les magasins physiques aux achats en ligne d’environ cinq ans.

Les achats en ligne ne montrent aucun signe de ralentissement. Bien que les ventes e-commerce aient été légèrement réduites au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, de nombreux consommateurs aux États-Unis tiraient toujours le meilleur parti des achats numériques, avec des chiffres bien supérieurs à ceux de l’année précédente. En juillet, les ventes e-commerce ont augmenté de 55% pour atteindre 66,3 milliards de dollars, par rapport au même mois en 2019.

Les Américains se tournent également vers la collecte en bordure de rue pour éviter les magasins physiques. Si votre boutique en ligne peut offrir ce service, il vaut la peine de l’ajouter comme option de livraison. Vous pouvez également offrir aux clients la possibilité de récupérer leur commande dans un point de retrait local. À la fin de 2019, 6,9% des 245 détaillants répertoriés dans le Digital Commerce 360 Top 500 proposaient une collecte en bordure de rue. En août 2020, ce chiffre avait considérablement augmenté pour atteindre 43,7%.

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Sources:

Criteo
Criteo
Econsultancy
Prnewswire
Signifyd
Digital Commerce 360
theblackfriday.com
Nosto
eMarketer 
Netquest
Statista
Emarsys
Netcomm
Casaleggio Associati
IBM’s US Retail Index

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